Soudce, kterého si vážíme, je povolán do Tchangů, aby podal zprávu o nedávno uzavřeném případu. Krátce poté, co se vydá na cestu po Žluté řece, obdrží nový úkol: má zajistit ochranu důležitému svědkovi, který má dorazit do Zakázaného města. Pro soudce Ti je však problém, že neví, kdo z jeho spolucestujících je onen svědek Laj. Během plavby severní Čínou se kolem něj začínají dít vraždy a útoky. Tato cesta se tak stává nejnebezpečnější v jeho kariéře, a to v prostředí, kde se okázalá čínská kultura prolíná s rostoucí nedůvěrou a hrozbou.