V Čchang-anu panuje hlad a nedostatek, obyvatel je příliš mnoho a dodávky potravin se zastavily. Císařovna a dvůr se rozhodnou pro drastické řešení: vypovědí půl milionu lidí do Luo-jangu. Vyhlášeno je losování rodin, které budou muset odejít, ale císařovna ho tajně podvádí, aby se zbavila příbuzných svého zemřelého manžela. Soudce Ti se vydává na tuto strastiplnou cestu, protože se dozvídá o spiknutí, v němž se kdosi pokouší systematicky vraždit tchangské prince. Nevědomky se konvoje účastní i jeho nejmladší dcera, Malý poklad, která tajně opustila domov, aby byla s vojákem-tanečníkem, jehož jméno je na seznamu vyhnanců. Za nimi se vydává i Tiho první žena, paní Lin, odhodlaná dceru najít a přivést zpět. Cesta je plná útrap a zároveň je záměrně ztěžována, aby do Luo-jangu dorazilo co nejméně lidí. Důvod tohoto nelidského postupu se odhalí až na konci.