V roce 669, v čínském Tchangském císařství, řeší soudce Ti záhadné vraždy svých podřízených. Oběti spojuje pouze to, že se pohybovaly v okolí vzkvétajícího města na Velkém kanálu, kde soudce Ti vykonává svou funkci. Když zmizí krásná konkubína bohatého obchodníka, soudce Ti tuší nejhorší. Mezi podezřelými se ocitnou tři muži, kteří se vzájemně neznají. Ti se rozhodne během plavby po kanálu odhalit vraha. Jeho plány však zkomplikuje Druhá paní, která se do vyšetřování zapojí na vlastní pěst. Plavba se tak pro neústupného soudce Ti, který zná zločince lépe než svou vlastní rodinu, stane plnou nečekaných událostí.