Během oslav svátku hladových duší v Pcheng-laji, městě spravovaném soudcem Ti, začnou docházet k vraždám. U každé oběti je nalezena soška čínského démona, což v obyvatelích vyvolává strach z návratu živých mrtvých. Soudce Ti se tak ocitá před jedním z nejtěžších případů své kariéry – musí nejen dopátrat vraha, ale i zabránit šíření paniky. Proto se spojí s taoistickým astrologem, šamankou a věštcem, aby společně rozluštili záhadu vražd a vrátili démony zpět do podsvětí.