Velký Lama přijímá Jdriena a sděluje mu, že Liensun musí odejít ze Sluneční společnosti. Zároveň Jdrienovi prozrazuje, že ledová doba trvá už více než tisíc let, ale brzy se má skončit. Na cestě ke Concrete station Yeuze a Gus objevují vagony plné mrtvých vlkodlaků. Gus u zvláštní válcové stavby potkává malou skupinu Zrzavých, kteří se narodili a žijí uvnitř a nemohou přežít venku. Kid přijímá Bratra Ludwiga, který ho informuje o rostoucím počtu Zrzavých tlup neznámého původu. Ludwig navrhuje jejich sterilizaci, s čímž Kid kategoricky nesouhlasí. Jelly stále prchá před Sibiřany, překračuje Obratník Raka a ohrožuje Společnost mořského ledovce. Kid se vydává do NY Station, kde se účastní zasedání Oligarchické rady.