První díl rozsáhlého příběhu odehrávajícího se v daleké budoucnosti. Svět se kdysi potýkal s obrovskou katastrofou, která zmrazila většinu země a zahalila oblohu do mraků. Lidé nyní žijí výhradně v pohyblivých městech na kolejích – v obrovských vlacích. Hlavní postava, inženýr Lien Rag, navrhuje nové železniční trasy, ale trápí ho zvláštní sny a vzpomínky na dobu, kdy existovalo slunce a jiné způsoby dopravy. Postupně se stává hrozbou pro vládnoucí režim.