Někdo nebo něco v noci terorizuje Ankh-Morkpork a mění lidi v podivné, černé sošky připomínající tablety uhlí. Kapitán Elán z Noční hlídky městské stráže má za úkol tuto záhadu vyřešit. S pomocí seržanta Tračníka, desátníka Nóblhocha a nového rekruta Karotky se pouští do pátrání v chaotickém městě plném podezřelých, tajných organizací a neobvyklých osobností, jako jsou například chovatelky draků.