Na Zemi, která má tvar plochého disku a pluje vesmírem na krunýři obrovské želvy, se začínají dít podivné věci. Do dění v království zasahují tři mocné čarodějky – Bábi Zlopočasná, známá z Čaroprávnosti, a její dvě kolegyně z magického cechu. Snaží se ovlivnit nástupnictví a zajistit, aby na trůn usedl ten pravý král. Příběh, který se podobá osudům Macbetha, sleduje osudy těchto tří čarodějek: Bábi Zlopočasné, Stařenky Oggové, hlavy rozsáhlého klanu Oggů a majitelky notoricky zlé kočky Silvera, a Magráty Česnekové, která věří v sílu nefunkčních magických předmětů. Král Lancre Verence je zavražděn svým bratrem Lordem Felmetem a stává se přízrakem. Felmetova tyranie se však čarodějkám nelíbí a rozhodnou se prosadit práva Verencova syna Tomjana. Tomjan byl po otcově vraždě ukryt v putovní společnosti trpaslíka Mášrechta, kde s ním ukryli i královskou korunu. Protože nevědí, jak se zbavit vévody Felmeta a jeho manželky, rozhodnou se posunout čas v Lancre o patnáct let dopředu, aby Tomjan mohl dospět a uplatnit si nárok na trůn.