Čtyřlístek si odpočívá u rybníka Blaťák, když po dešti se objeví duha. Ta se ale nečekaně zlomí a spadne k zemi. Čtyřlístek se jde podívat, co se stalo. Na místě pádu najde duhové vílu, která leží v blátě. Někdo jí ukradl duhovou paletu, a proto duha zmizela. Fifinka jí vyčistí šaty a společně se vydávají hledat zloděje. Na místě krádeže objeví obrovské stopy, jako by je zanechal dinosaurus. Čtyřlístek s vílou se vydají po stopách ke skále se skrytým vchodem. Uvnitř žije obr, který rád maluje na stěny jeskyně. Když je uvidí, lekne se a promění Bobíka v kámen. Brzy se ale vše vysvětlí. Obr je velmi plachý a malování ho moc baví, i když mu to nejde. Chtěl si půjčit kouzelnou paletu, ale kvůli své síle srazil vílu do bláta. Víla obrovi řekne, že má talent a potřebuje jen víc trénovat. K tomu mu ale postačí obyčejné barvy z obchodu. Obr se v malování zdokonalí a uspořádá výstavu. Maluje výhradně na kameny, což se nadšenému kupci líbí. Odveze si jeho díla náklaďákem. Obr poděkuje víle i Čtyřlístku za jejich podporu.