Zádrhel unese dceru starosty a požaduje za její propuštění, aby Čtyřlístek opustil město. Starosta se s Čtyřlístkem poradí a ten se rozhodne mu pomoci. Vydávají se na šlapoletu do hor, kde má Zádrhel své útočiště. Ten se usídlil v hradu a pomocí různých vychytávek děsí obyvatele v okolí. Čtyřlístek se ráno vydá k hradu pěšky a pokusí se vyšplhat na hradby, ale Zádrhel ho překvapí svým novým vynálezem – bublifukem, do jehož bublin uvězní Pinďu, Bobíka a Fifinku. Rozzlobený Myšpulín se vplíží do hradu a vyzve Zádrhela k souboji ve vynálezech. Zádrhel se chystá použít paprskomet, ale Myšpulín spolkne zmenšovací pilulku, vnikne mu do ucha a začne mu rozkazovat. Aby Zádrhel Myšpulína zbavil, musí osvobodit Čtyřlístek z bublin a propustit starostovu dceru. Splní vše, co po něm chtějí, Myšpulín se vrátí do normální velikosti a Čtyřlístek odletí na šlapoletu z hradu. Zádrhel prchne v raketě, která je zamaskovaná za hradní věž, do vesmíru a slibuje, že se s Čtyřlístkem ještě utká.