Čtyřlístek se vydal na sáňkování, ale Bobík s Pinďou se při jízdě zřítili do propasti. Myšpulín s Fifinkou se po laně spustili dolů, kde objevili jeskyni a za ní kouzelné království, kde už vládne jaro. U hradu se dozvěděli, že princezna hledá manžela a ten, kdo rozluští její hádanku, si ji vezme. Neúspěšný uchazeč ale bude potrestán. Pinďa zjistil, že Bobík hádanku nevyřešil a byl uvězněn, zítra ho čeká poprava. Jediný, kdo princeznu v království obdivuje, je velitel stráží, ale ten se soutěže bojí, protože se obává, že hádanku neuhodne. Myšpulín se pokusí Bobíka zachránit, ale skončí také ve vězení. Pinďa s Fifinkou posílají Bobíkovi do vězení dopis s otázkou na zadání hádanky. Bobík jim odpověď shodí dolů: "Když mě dlouho nemáš, toužíš po mně, když přijde, nevíš o tom. Co je to?" Fifinka uhádne, že jde o spánek, ale Pinďa nechce odpověď prozradit, protože by si pak princeznu musel vzít on sám. Fifinka nakonec svěří odpověď veliteli stráží, který za to pomůže Čtyřlístku uprchnout na trojhlavém drakovi a sám si vezme princeznu za ženu. Princezna je šťastná, protože si vybrala nejchytřejšího muže v království.