V sedmnáctém století pokračují potomci rodu Morlandů v tradičních rolích statkářů, tkalců a vojáků, a v souladu s tehdejšími zvyky se někteří z nich stávají kavalíry. Dědic panství James Matthias, zvaný Matt, vyrůstá s bratranci, ale nejbližší přátelství si vybuduje s chlapcem z lidu, Daveym. Matt přehlíží city své sestřenice Sabiny a podlehne ženě, kterou mu vybrala rodina. India, pocházející z urozené, ale zchudlé rodiny, se zajímá pouze o majetek. Matt se do ní bezhlavě zamiluje, ale India ho brzy využije a najde si milence. Osud rozptýlí ostatní členy rodu po celé Evropě. Maurice se stane proslulým skladatelem a usadí se v Benátkách, zatímco strýc Clovis spravuje rodinné záležitosti v Londýně. Karellie doprovází krále Jakuba v exilu, ale po ztrátě naděje na jeho návrat se přidá k francouzské armádě. V Benátkách se setkává s Diane, nadějnou zpěvačkou, a zamiluje se do ní. Diane však dává přednost umění lásce. Annunciata, zničená smrtí svého milého Martina, pošle svou dceru Alienu s Martinovou dcerou na královský dvůr, aby je měla mimo svůj dohled.