Nanette, služebnice a důvěrnice dvou královen, se stará o blaho celé rodiny. Po smrti Paula posílá poselství na Pomezí, aby se divoký princ vrátil a převzal morlandské panství, které mu náleží. Jan Chapman, adoptovaný syn Nanette a blízký přítel Johna Morlanda, touží odhalit tajemství svého původu. Nanette váhá a nechce otevírat staré rány. Jan ji však prosí, má silný pocit, že se blíží k pravdě, a potřebuje si být jistý.