Příběh rodiny Morlandových pokračuje v Londýně, kde Charlotte, dcera Rosamund, otevírá moderní nemocnici a zavádí nové metody léčby. V Manchesteru se Fanny potýká s egoismem svého manžela. Hlavní děj se ale odehrává u Sevastopolu, kde se zúčastníme krvavých bojů a prožijeme s vojáky hrůzy války. Zatímco se na statku Morland rozvíjí nový cit, Mary se zamiluje do nežádoucího muže a její otec Benedict se snaží, aby se jí z hlavy vymazal.