Zatímco Napoleon dobývá Evropu, život na panství Morland pokračuje v klidném tempu. Edward a James stále váhají se sňatkem, ale jejich starší bratr William, kapitán námořnictva, prožívá vášnivou lásku k vdané, navíc kreolské ženě. Jemima stále marně čeká na vnuka, který by zdědil Morland. Objeví se však Héloise a zdá se, že se všechno změní. James se do ní zamiluje. Z Francie přicházejí jen útržkovité a znepokojivé zprávy a Héloise se obává, že její otec i manžel padli za oběť revolučním událostem. Jemima je nadšená, protože v Héloise vidí ideální dědičku panství a na Morlandu se začínají připravovat honosné svatební oslavy. I Chetwyn se zajímá o zajištění pokračování rodu. Přestože jeho přátelství s Edwardem získává na hloubce, uvědomuje si, že jeho hraběcí syn se musí oženit. Edward mu doporučí Lucy, známou svou divokou povahou. Lucy sice po svatbě netouží, ale Chetwyn jí slíbí, že jí umožní pokračovat v léčení koní i lidí a dokonce jí nabídne možnost založit dívčí školu. Lucy se nakonec nechá přesvědčit.