Po smrti Jamesovy dcery Fanny se role paní domu na morlandském panství ujala Héloise. Zdědila nejen Morland, který jí odkázala její tchýně Jemima, ale také Hobshawnovy přádelny. Aby pomohla dceři Sophii překonat smutek po ztraceném snoubenci, odjela s ní do Manchesteru, aby se seznámila s novým majetkem. V novém prostředí si Sophie rychle našla přátele a začala se věnovat péči o chudé dělníky v přádelnách. Zdá se, že ji zaujal i neobvyklý pan Jasper. Rosamund, která stejně jako Sophie ztratila snoubence ve Waterloo, zvažuje nabídku manželství od Markuse. Její dřívější láska a obdiv už vybledly, ale vzpomínky na minulost ji stále ovlivňují. Na Morlandu došlo k tragédii – během silné bouře se zřítila část domu a rodina se potýká s finančními problémy i s bolestí ze ztráty. Jamesův nemanželský syn Skelwith a Héloisině chovanka Mathilda se stali rodiči dcery a touží po tom, aby ji James uznal jako svou vnučku. Před námi se opět rozvíjejí dramatické příběhy členů rozsáhlé rodiny, které odrážejí historické události Anglie po více než tři staletí, a to jak na královském dvoře, tak v rostoucích průmyslových centrech.