Po válce se život vrací do normálu a rodina Morlandových se snaží začít znovu. Polly v New Yorku úspěšně vede svůj módní salon a nejeví zájem o námluvy bratrance Lennieho. Na večírku se setkává s ambiciózním Renfrewem Hawthornem Alexanderem, který má velké plány, včetně kariéry v Bílém domě. Ačkoli se mu tento cíl nepodaří naplnit, Polly si ho vezme. O několik let později se v New Yorku znovu setkává s Erichem, německým zajatcem z Morlandu, a mezi nimi se zrodí silné pouto. Zda je Erich ten pravý, ukáže až čas. Jack, sužovaný hospodářskou krizí, nachází štěstí. Na Morlandu i v Londýně se ostatní členové rodiny vyrovnávají s vlastními problémy – Venetia s finančním krachem způsobeným jejím manželem a Ema s nepochopitelným chováním svého muže. Zrození nového dítěte v rodině Morlandových přináší naději na lepší budoucnost.