Již tři staletí sledujeme životy rodu Morlandových, sdílíme jejich radosti, lásky, zklamání i válečné zážitky. V čtrnáctém díle této rozsáhlé rodinné ságy se rodina potýká s těžkým smutkem. Dědička panství, Fanny Morlandová, zemře při porodu. Její otec, James, je zdrcen žalem a navzdory láskyplné podpoře manželky Héloise se uzavře do sebe a neúmyslně odvrací i své syny Nicholase a Benedicta. Héloise proto přijímá nabídku švagré Lucy, která chystá brusselskou sezónu pro svou dceru Rosamund a Héloiseinu dceru Sophie. Město je v té době plné důstojníků, neboť vrcholí přípravy na rozhodující bitvu s Napoleonem. Zatímco se dívky nechávají okouzlit mladými muži v uniformách, vévoda Wellington, proslulý vojevůdce napoleonských válek, plánuje poslední útok proti francouzskému císaři a shromažďuje spojenecká vojska poblíž Waterloo.