Ljuba Bytewská je rozčarovaná z Vincenta Vegy a Johna Francise Kováře. Přestože se jim podařilo vyřešit problém s pašováním hyauky, jak bylo popsáno v případu „Pašeráci v oblacích“, odhalili pouze část spiknutí. Šéfová obou mužů naléhavě žádá, aby zjistili, kdo celou operaci řídil a jaké byly jeho motivy. Proto se Vega a Kovář vydávají do dimenze, kam byly zásilky hyauky směřovány. Tentokrát se ale střetnou s protivníkem mnohem silnějším než s pouhými čarodějnými pašeráky. Do boje o hyauku je proto zapojen i pilot Biggles, který navíc řeší osobní problémy. Po skončení války na hrdiny – piloty – bylo zapomenuto. Biggles navíc přišel o milovanou osobu, německou špiónku, a tato skutečnost mu v některých kruzích poškodila pověst. Konflikt pokračuje, válka zdaleka nekončí.