Kovář a jeho společníci se vydávají na západ proti proudu Červené řeky, do hlubin nebezpečného indiánského teritoria. Hledají ztracené lodě a muže, který se pokusil o Kovářův život, a to i za cenu vlastní smrti. Přestože se pohybují v indiánském prostředí, největší hrozba nespočívá v nich. Kdo útočí na trappery a proč umírají osadníci? S kým nebo s čím indiáni bojují? Kováře navíc sužují děsivé noční můry. Co se mu snaží sdělit bývalý fyzik, nyní proměněný v cosi nelidského? Nebo se naopak snaží něco utajit? Není Kovář opět jen figurkou v něčích větších plánech? Pod povrchem reality se rýsují stíny něčeho, co přesahuje veškeré lidské chápání.