Začíná nejdelší noc v historii Agentury. Po sérii likvidací nejlepších agentů se rozjíždí spirála konspirací, vražd, zrad a krutých bojů. Světy se prolínají a pod švýcarskou zemí zuří válka, při níž padají i stíhačky Black Hawk. To vše je však jen začátek před rozhodující bitvou o nespočet paralelních vesmírů. Hrabě X-Hawk zvrátil agenturní heslo „Svůj svět si musíme zasloužit!“ v chladné prohlášení: „Existuje jen můj svět – a vy si ho nezasloužíte!“ A udělal vše, aby to tak zůstalo. Dokáže John Francis Kovář a jeho spojenci zachránit Agenturu a celý vesmír?