John Francis Kovář, ostřílený veterán ze speciálních jednotek, který zažil válečné konflikty i utajené operace, je osloven zvláštní nabídkou od neobvyklé dvojice z ještě podivnější agentury. Než se stačí rozhodnout, nečekaně se ocitá v alternativní realitě roku 1938, kde Československo nekapitulovalo nacistickému Německu. Je to svět magie, kde vláda využívá inkvizitory a nejlukrativnější obchod spočívá v pašování a prodeji magických látek. Zdejší život je plný násilných přestřelek, bojů na železnici, zběsilých honiček a lstivých kouzel. Kovář se však nechce stát součástí tohoto světa a touží jen po návratu domů. Tím se ale dostává do konfliktu s tajemnou Agenturou a porušuje zákony, o kterých ani nevěděl. Postupně odhaluje krutou pravdu: návrat do vlastního světa si musí zasloužit.