Detektivní příběh z prostředí starověké Číny sleduje soudce Ti při vyšetřování vraždy císařského cenzora. Když s kolegy dorazí do Kantonu, zjistí, že okolnosti úmrtí jsou zahaleny tajemstvím a veškeré stopy vedou do slepé uličky. Město mezitím zaplaví záhadné postavy a zástupci cizích národností, včetně Arabů a lidí z Tanky, a hrozí nepokoje. Soudce Ti se ocitá v nebezpečí, zejména ze strany vůdce arabské komunity, ale díky svému důvtipu a prozíravosti odhalí složitou síť intrik a dopadne skutečného pachatele.