Kapitán Aubrey a doktor Maturin se vydávají na další námořní dobrodružství. Aubrey dostal za úkol dopravit britského velvyslance do Východní Indie. K tomuto úkolu byl vybrán poté, co se neshodl s britským námořnictvem na rozdělení bohatství ukořistěného ze španělské flotily, která přepravovala zlato z Jižní Ameriky. Cesta kolem Afriky a mezi ostrovy Indie přináší nové zážitky, nečekané zvraty, napínavé námořní boje a také osobní strasti. Maturin je opět Aubreyovým věrným společníkem na palubě.