Kapitán Jack Aubrey, sloužící u britského královského námořnictva, a jeho přítel Stephen Maturin, lékař, přírodovědec a tajný agent, jsou vysláni k účasti na blokádě Toulonu. Admirál velící blokádě pověří Stephena tajnou misí na španělském pobřeží, kde má jednat s francouzskými roajalistickými silami. Současně Jack vyplouvá do Barky s úkolem doručit dary místnímu pašovi a zachránit britského konzula. Na francouzském pobřeží se různé tajné skupiny nezná v utajení střetávají, a Stephenův plán setkání s roajalistickými spojenci selže. Neočekávaná bouře umožní francouzské flotile uniknout z Toulonu, a britské lodě se ji pokusí pronásledovat, ale kvůli počasí se jim to nepodaří. Jack pak obdrží rozkaz s lodí Surprise zamířit do Jónského moře.