Anglický vyslanec, vévoda z Welminsteru, přijíždí do Petrohradu v době, kdy Napoleonova armáda postupuje na Rusko a hrozí Moskvě. Jeho úkolem je informovat Anglii o vývoji situace, a proto jedná s carem i se svými ruskými přáteli. U kněžny Vsevolsovové potkává Zoju Vallonovou, mladou dívku francouzského původu, jejíž otec je dirigentem v moskevském Velkém divadle. Mezi vévodou a Zojou vzniká silné pouto, založené na vzájemném porozumění a lásce k hudbě. Když kněžna zjistí, že vévoda navštěvuje Zoju a ne její dceru, pošle ji zpět do Moskvy. Vévoda se za ní vydává, znepokojený blížící se bitvou u Moskvy. Nakonec se sám ocitne v boji u Borodina, kde je vážně zraněn a jeho lidé ho dopraví do Moskvy k Zoje.