Znějí bubny vúdú, varující před blížícím se nebezpečím. André a Saona zoufale prchají před vojáky generála Dessalinesa, vedenými krutou zuřivostí. Pokud se jim nepodaří pronásledovatele setřást, čeká je kruté mučení a jistá smrt. André, hrabě z Villaretu, se vydal na Haiti, aby našel poklad, který zde před lety ukryl jeho strýc, než byla jeho rodina zavražděna během povstání. V přestrojení za mulata ho jeho pátrání zavede k exotické milence generála, na zpustošenou plantáž a k divokému rituálu vúdú, až konečně potká Saonu, krásnou ženu uctívanou jako ptačí bohyně. Zatímco jejich koně letí k pobřeží, Saona se zasněně zamýšlí nad Andrého polibky a po těle jí přebíhá příjemné chvění.