Bubny vúdú zvěstují nebezpečí, když André a Saona prchají před vojáky generála Dessalinesa posedlými krví. Pokud nedokážou své pronásledovatele přelstít, oba je čekají muka a smrt. André, hrabě z Villaretu, přišel na Haiti najít poklad, který jeho strýc zakopal předtím, než on a jeho rodina byli zmasakrováni černými povstalci. Vpřestrojení za mulata ho pátrání zavede od generálovy exotické milenky na zničenou plantáž, od živočišného nespoutaného vúdú rituálu k Saoně, překrásné ptačí bohyni. Zatímco jejich koně uhánějí tryskem k pobřeží, Saona přemýšlí, kdy příště pocítí Andrého rty na svých, přičemž jí po páteři přebíhají chvějivé plamínky vzrušení.