Je rok 1900 a Británie s Ruskem svádí v Asii boj o vliv. Major Rex Daviot, britský tajný agent působící v Indii, se vrací do vlasti. Jeho nadřízený mu oznámí, že ho královna osobně hodlá povýšit, a zároveň ho požádá o osobní laskavost. Chce ho seznámit se svou neteří Quenellou, jejíž výjimečná krása jí i jejímu strýci přivodila nemalé potíže. Rex brzy pochopí, že strýc si od tohoto seznámení slibuje sňatek. Zpočátku odmítá, ale nakonec ustoupí. Netuší, že tento pragmatický svazek má vést k hluboké a osudové lásce.