V srdci New Yorku, na prestižní hudební škole, začíná nový případ pro geniálního detektiva Lincolna Rhyma. Pachatel brutální vraždy zde po spáchání činu hledá útočiště. Když policie obklíčí učebnu, zevnitř se ozve výkřik a výstřel. Po vniknutí do místnosti však policisté zjistí, že je prázdná.
Lincoln Rhyme a jeho spolupracovnice Amélie Sachsová jsou okamžitě povoláni k vyšetřování. Rhyme, navzdory svému ochromení, se opět spoléhá na Amélii, zatímco pro ni by úspěšné rozluštění případu mohlo znamenat kariérní posun.
Tentokrát však čelí neobyčejně lstivému protivníkovi – iluzionistovi známému jako Kouzelník. Ten si s nimi krutě pohrává a stupňuje napětí sérií hrůzných vražd. S každou obětí se Kouzelník nebojí jít dál a čas se neúprosně krátí. Rhyme a Sachsová se musí co nejrychleji dopátrat pravdy a zabránit strašlivé pomstě, která by mohla znamenat nejúžasnější zmizení v historii kriminalistiky.