Po děsivé konfrontaci s mimozemskou bytostí na pobřeží Exmouthu v Massachusetts se zvláštní agent A. X. L. Pendergast zdánlivě ztratil – všichni ho považují za mrtvého. Zničená ztrátou Constance, Pendergastova chráněnka, se uzavírá v podzemních prostorách svého domu na Riverside Drive, aby v osamocení přemýšlela o budoucnosti. Tam ale není sama. Znovu se setkává s někým z její minulosti, kdo ji odveze na opačný konec světa… nebo alespoň to tak vypadá. Proctor, Pendergastův věrný strážce a sluha, se vydává po stopách únosců přes oceány a kontinenty, až do odlehlé, nehostinné krajiny. Brzy se ukáže, že realita je složitější, než se zdá. Než se odhalí pravda, spustí se děsivý řetězec událostí a možná už bude příliš pozdě pro všechny.