Skandijský vůdce Erak se vydává na nájezd do pouštní Aridy, kde je však zajat. Jeho zástupce Svengal proto hledá pomoc v Araluenu. Halt a Will se dobrovolně vydávají se Svengalem do Aridy, aby za Eraka vyjednali propuštění výměnou za výkupné. Aby jejich mise uspěla, potřebují s sebou někoho z královské rodiny. Princezna Kassandra, kterou Will zná jako Evanlyn, nakonec přesvědčí svého otce, aby jí dovolil plout s nimi na jih. K nim se přidávají i Horác a Gilan, aby zajistili princezninu bezpečnost. Dokáže se tato šestice hrdinů probojovat nebezpečnou pouští plnou nepřátelských kmenů a skrytých hrozeb, a dostat se k Erakovi včas?