Will se musí vydat do zdevastovaného severního lénu, aby našel vojáky, kteří mu pomohou získat zpět hrad, jenž ovládá sir Keren se svými zločinci, a osvobodit Alyss. Současně se za hranicemi shromažďují skotští válečníci připraveni napadnout království Araluen. Will musí jednat rychle. Jen jeho statečnost, důmysl a pomoc starého známého mohou odvrátit invazi a zachránit Alyss před strašlivým nebezpečím.