Will, zkušený hraničář zodpovědný za správu svého území, brzy zjistí, že i v nejklidnějších místech se mohou skrývat nebezpečí, která ohrožují životy a stabilitu království. Společně s Alyss se tak nečekaně zapletou do nového dobrodružství, které je zavede do vzdáleného, severního léna. Tam mají zjistit, co je pravdy na pověstech o čarodějnictví. Když se však Will v Grimsdellském lese setká s děsivým zjevením Nočního bojovníka, začne pochybovat, zda se pro to, co viděl, najde logické vysvětlení, nebo zda čarodějnictví skutečně existuje.