Království Araluen se připravuje na válku s Morgarathem. Will a Horác doprovázejí Gilana s důležitým poselstvím do Celtiky, kde ale nacházejí opuštěné vesnice a doly. Důvod této pustoty odhalí až setkání s vyhladovělou dívkou, která jim poví, že Morgarath poslal do Celtiky svá zlá stvoření, aby obyvatele zajali. Gilan okamžitě spěchá zpět do Araluenu informovat krále, zatímco Will s Horácem odkrývají Morgarathův skutečný plán. Ten spočívá v útoku ze tří směrů, který by mohl pro Araluen znamenat jistou porážku, pokud Will a Horác nezajistí pomoc.