V kopcích a údolích Celtiky se objevili zlovlci – obrovská stvoření, která se dříve považovala za pouhé mýty. Jsou mnohem větší než běžní vlci a Maddie s Willem se vydávají do sousední země, aby zjistili, kdo nebo co je za těmito nebezpečnými útoky zodpovědné. Will se do Celtiky nechce vracet, vzpomínky na ni z doby jeho učení jsou nepříjemné. Maddie naopak cítí všudypřítomnou nadpřirozenou sílu. Oba jsou však hraničáři a plnění povinností je pro ně vždy na prvním místě. S pomocí místních obyvatel se jim podaří vypátrat jméno čarodějky, která útoky zlovlci rozpoutala, a zjistit, kde se ukrývá.