Will a Evanlyn jsou uvězněni na skandijské válečné lodi, kterou vede nebezpečný kapitán Erak, a míří do Skandie. Halt slíbil Willa zachránit a je odhodlán svůj slib splnit, i kdyby to znamenalo porušit pravidla hraničářů a riskovat vyhnanství. Horác se k němu přidá, aby Willa našel, a společně se vydají do Skandie přes Galii. Jejich cestu komplikují potulní rytíři, známí svou krutostí a loupežnickými sklony. Horác, který se v boji zlepšil, brzy upoutá pozornost rytířů i válečníků svými neobvyklými schopnostmi. Stihnou dorazit do Skandie včas a osvobodit Willa z otroctví?