Horác, ač vyslanec, nemůže ignorovat pokus křivopřísežného šlechtice o uchopení moci v Nihon-džinu. Původně měl Horác doručit vojenské poselství a vrátit se, ale uplynuly měsíce a on zůstává v zemi. Evanlyn se dozví o povstání sendžiů proti císaři a o Horácově rozhodnutí postavit se na stranu svrženého panovníka. Plná obav se vydává s Willem, Alyss a Haltem na cestu do Nihon-džinu, aby mu pomohla. Horác a Will se snaží z lesních dělníků vytvořit armádu schopnou vzdorovat sendžiům, zatímco Evanlyn a Alyss musejí překonat staré spory a hledat spojence u záhadných horalů na severu.