Na římských ulicích se muži císařského tajemníka Narcissa zmocní posla, který má vazby na nebezpečné spiklence. Pod tlakem mučení odhalí detaily plánu, jehož cílem je zhatit římskou výpravu proti Caratacovi, vůdci britských kmenů, jež stále vzdorují římské nadvládě. Spiklenci do řad legionářů vyslali tajného agenta, který má za úkol podněcovat místní obyvatelstvo k boji proti Římu a zároveň se zbavit dvou klíčových římských velitelů – prefekta Catona a centuriona Macrona. Narcissus zjistí, že spiknutí vede jeho soupeř Pallas. Osud britských kmenů a jejich porážka tak může být ohrožen právě mocenským bojem mezi nejbližšími rádci stárnoucího císaře Claudia.