Je rok 1750 a ve Skotsku se rýsuje nové jakobitské povstání. Iona je do Skotska vyslána s tajným úkolem. Pro snadnější proniknutí mezi povstalce se vydává za sestru vévody ze Skaigu, s nímž má pozoruhodnou podobnost se zemřelou matkou. Angličané přicházejí s podobným plánem a do Skotska posílají půvabnou Beatrice.