Během potyčky v utajené laboratoři se uvolní obrovská spóra a začne se šířit smrtelná žabí nákaza. Agenti Úřadu paranormálního výzkumu a obrany se snaží zastavit nebezpečného muže, který chce dokončit plány na zkázu světa, jež původně vymyslel Rasputin a které byly představeny v knize Hellboy 1: Sémě zkázy. Mike Mignola se v tomto díle poprvé ujal psaní pokračování příběhů o svých postavách a odhalil klíčové tajemství – původ Abea Sapiena.