Daimio, záhadná postava s neuvěřitelnou minulostí, se znovu probouzí a ohrožuje Úřad paranormálního výzkumu a obrany. Liz se snaží překonat děsivé noční můry, zatímco Johann se stále více soustředí na prožívání života v těle, což ovlivňuje jeho pracovní povinnosti. Úřad paranormálního výzkumu a obrany – známý jako Ú.P.V.O. – je organizace, kterou dobře znají čtenáři světa Hellboye. Tato série je pro fanoušky Hellboye nezbytná.