Mike Mignola, autor Hellboya, pokračuje v příběhu z knihy Žabí mor, tentokrát s pomocí scénáristy Johna Arcudiho a výtvarníka Guye Davise. Jak se žabí mor šíří Amerikou, Úřad paranormálního výzkumu a obrany (Ú.P.V.O.) sužují jedna katastrofa za druhou. Ředitel společnosti Zinco, posedlý nacismem, oživuje starého nepřítele Úřadu, který má předpovědět zkázu lidstva. Současně Liz Shermanovou trápí záhadné sny. Tyto události navždy změní chod Ú.P.V.O.