V rozlehlé utažské poušti začínají po jaderném testu útočit na lidi děsivé příšery. K vyšetřování je vyslán profesor Bruttenholm, mentor Hellboye, a agent Anders, který bojuje s upírským kletbou. Pátrání vede k záhadnému pouštnímu sklu nalezenému v místě výbuchu, které se zdá být klíčem k původu monster. Příběh se odehrává v rámci Úřadu paranormálního výzkumu a obrany – organizace dobře známé čtenářům komiksů o Hellboyovi. Tato vedlejší série je pro fanoušky rohatého démona nezbytností.