Po těžkém boji s bohem Kathou-Hemem se doktorka Kate Corriganová vydává do Francie, aby našla starý text, který by mohl Rogera přivést zpět k životu. V sídle Úřadu paranormálního výzkumu a obrany se mezitím odehrávají další události: kapitán Daimio popisuje svou vlastní smrt, Johann Kraus se svěřuje s neobvyklým milostným trojúhelníkem, Abe vzpomíná na Hellboye a jejich společné začátky v Ú. P. V. O., a Liz vypráví o podivných okolnostech, za kterých se projevily její pyrokinetické schopnosti a které měly tragické následky pro její rodinu. Úřad paranormálního výzkumu a obrany, známý čtenářům světa Hellboye, je pro fanoušky rohatého hrdiny nezbytnou součástí tohoto příběhu.