Tým Ú. P. V. O. vyšetřuje podivný fenomén: Liz Shermanová je pronásledována záhadným mužem ve svých snech. Brzy však zjistí, že se budou muset postavit i starým nepřátelům – od děsivých žabích monster až po posledního z Hyperborejců, kteří hrozí zničením světa.