Dewitt se na Zemi potýká s neustálými problémy, a to i mezi svými stoupenci. Bezúspěšně pátrá po skrytém zařízení, kde se vyvíjejí kyberneticky vylepšení lidé – Kyborgové. V mezihvězdném prostoru se střetávají Dewittovy lodě s loděmi POINT OF. Posádka prstencové lodi se stala obětí hypnotického útoku. Dokáže Dewitt navázat kontakt s vůdci Giantů?