Dewitt má na Zemi neustále potíže i mezi svými přívrženci. Marně hledá místo, kde probíhá tajný výzkum a vývoj superlidí Kyborgů. V kosmu dochází k souboji Dewittových lodí a POINT OF. Posádka prstencové lodi byla zasažena hypnotickým náporem. Podaří se navázat spojení s vládci Giantů?