Syntetové, bytosti připomínající kapky, již dříve prokázali lidem svou pomoc, nyní je naléhavě varují před cestou na neznámou planetu. Lidská touha po poznání však převažuje nad obavami. Dhark se zoufale snaží znovu navázat spojení s Giantským Callem a je odhodlán riskovat vše, aby uspěl. Osud Země visí na vlásku.