Lidstvo se probírá z otupělosti. Zločinci využívají bezvládí a všude nastolují teror. Ren Dhark se rozhodne proti nim využít Kyborgů, nových tvorů s dokonalými reakcemi. Nogkové, kteří poskytli pomoc lodi FO-1, vysílají velitele Huxleye k navázaní kontaktů. Nogkové ke své existenci potřebují jistý dokument …