Norman Dewitt, krutovládce Země, zemřel při sesuvu kamení na Měsíci. Ren Dhark se znovu stává vládkyní Země, ale nemůže se plně soustředit na její obnovu. Lodě pozemského loďstva začínají záhadně mizet. Ztracená je i cenná loď FO-1 a v nebezpečí je i samotný projekt POINT OF…