V Charlotte panuje horké léto a Tempe se těší na dovolenou u moře. Její plány na odpočinek však zmaří série znepokojivých pracovních případů. Nejprve musí identifikovat kosti novorozeněte nalezené v cihlové peci, a poté dvě spálené těla, pokryté podivnou látkou, objevené v troskách malého letadla. Největší záhadu však představují kosti, které Tempenin pes Boyd vyhrabe během pikniku na odlehlé usedlosti nedaleko Charlotte. Zpočátku se zdá, že jde o pozůstatky velkého zvířete, ale důkladná analýza v laboratoři potvrdí přítomnost lidských tkání.